贯穿案例：IT 资产管理 · 资产采购申请
这一部讲什么
普通表单的数据是静止的，流程表单的数据会“走路”：从发起人出发，一站一站流到审批人手里。这一部用一张资产采购申请，把节点、负责人、分支、抄送和流程中心讲清楚，最后专门讲上线后的救火办法。
分集
- 01 认识流程表单普通表单和流程表单的区别；申请人、申请部门自动获取；子表单明细＋小计＋总额；发起—审批—结束三节点骨架。
- 02 审批节点与动态负责人逐级审批靠组织架构；动态负责人靠字段；“数据联动负责人”三步配好，领导换人只改一行数据；会签、找不到人、限时处理。
- 03 条件分支与字段权限加总经理节点；条件设在“线”上不在节点上（如采购总额 ≥ 5000）；Else 兜底防卡单；字段权限三列：可见、可编辑、简报。
- 04 抄送与流程中心节点抄送到达时就发，抄送节点批完才发；动态抄送人＝流程发起人；提醒、催办、撤回；真实走一单验证流转；待办委托。
- 05 流程出问题怎么救找错人、单子作废、批错想重来、说不清谁改的数——在数据管理里改当前负责人、结束流程、先结束再激活、看流程动态日志。
关键做法
- 负责人不要设死成某个人。用组织架构的主管层级，或用表单里的成员字段做动态负责人。
- 部门领导这类对应关系维护在一张基础表里，用数据联动把负责人带进成员字段，人员变动只改基础表。
- 金额、类型不同的单子走不同路线：条件写在连线上，再留一条 Else 兜底，避免没有分支可走而卡住。
- 字段权限按节点分别设：发起节点的必填字段不能设成只读；审批节点要看的子表单必须可见。
- 启用前真实走一单，在流转图里确认走的是哪条线、谁收到了抄送。
实用技巧
- 节点上的抄送，触发时机是“从上一节点走到本节点时”；想在某一步批完再通知，用抄送节点或把抄送加在下一个节点。
- 流程中心里的“我的待办 / 我的发起 / 我处理的 / 抄送我的”可以按应用、发起人、时间和字段筛选。
- 遇到不确定的规则，先在帮助中心搜功能名，比翻菜单快。
常见错误
- 负责人设成固定的人，人一离职流程就报错。
- 分支条件没有兜底，不满足任何条件的单子卡在半路。
- 发起节点把必填字段设成只读，发起人怎么都提交不了。
- 流程出错后直接删数据，丢了追溯记录。应该在数据管理里改负责人或结束流程。
资料来源：课程制作资料中第二部 5 集的发布说明与章节（2026）；jdy-knowledge 课程笔记“流程表单实操”。
笔记配合视频看效果更好，视频在 B 站「AI企业管理研究员」等平台。